三聯(lián)生活周刊
楊照
2026-02-11 02:36:34
解鎖免費CRM的無限可能，讓您的客戶管理“零成本”起飛！
在這個數(shù)字化浪潮洶涌而來的時代，客戶關(guān)系管理（CRM）已不再是大型企業(yè)的專屬福利。對于初創(chuàng)公司、中小企業(yè)，乃至有心嘗試但預(yù)算有限的個人創(chuàng)業(yè)者來說，一套高效的CRM系統(tǒng)能極大地優(yōu)化工作流程，提升客戶滿意度，并最終驅(qū)動業(yè)務(wù)增長。市面上大多數(shù)CRM軟件動輒數(shù)千甚至數(shù)萬的年費，著實讓不少企業(yè)望而卻步。
好消息是，現(xiàn)在您無需再為高昂的軟件費用而憂愁！今天，我們就將為您深度剖析“永久免費CRM網(wǎng)站”的奧秘，并奉上一份詳盡的免費使用教程，助您在“零成本”的起點上，也能搭建起堅實的客戶管理體系。
或許您會質(zhì)疑，免費的東西能有多好？“永久免費”四個字聽起來就帶著幾分不靠譜。但實際上，隨著開源軟件和SaaS模式的普及，越來越多的優(yōu)秀CRM供應(yīng)商開始提供功能強(qiáng)大且永久免費的方案，它們不僅能滿足基礎(chǔ)的客戶信息管理需求，甚至在某些方面還能提供超越付費版本的靈活性。
1.擺脫成本枷鎖，輕裝上陣對于創(chuàng)業(yè)初期或者業(yè)務(wù)體量尚不??龐大的企業(yè)而言，每一筆開支都至關(guān)重要。高昂的CRM軟件費用無疑會成為沉重的財務(wù)負(fù)擔(dān)。選擇永久免費CRM，意味著您可以將有限的資金投入到產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣等更核心的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。
這種“先免費，后付費”的模式，讓您在業(yè)務(wù)發(fā)展的也能逐步評估CRM的價值，為未來的升級打下基礎(chǔ)。
2.靈活試錯，降低決策風(fēng)險您是否曾因為選擇了不合適的付費CRM而浪費了大量的??時間和金錢？永久免費CRM提供了一個絕佳的試錯機(jī)會。您可以無壓力地嘗試不同的免費CRM平臺，深入體驗它們的功能、易用性以及是否契合您的業(yè)務(wù)流程??。這種“先體驗，后決策”的策略，大大降低了企業(yè)在信息化建設(shè)初期的投資風(fēng)險。
3.專注核心功能，滿足日常所需市面上很多付費CRM系統(tǒng)功能琳瑯滿目，但很多高級功能對于初創(chuàng)企業(yè)來說可能過于復(fù)雜，甚至根本用不上。永久免費CRM通常會提供一套精煉而實用的核心功能，例如：*客戶信息管理：集中存儲和管理客戶的聯(lián)系方式、公司信息、互動歷史等。
*銷售流程跟進(jìn)：記錄銷售機(jī)會、跟蹤銷售階段、設(shè)定跟進(jìn)提醒，確保每一個潛在客戶都不被遺漏。*任務(wù)與活動管理：分配任務(wù)給團(tuán)隊成員，安排會議、電話等客戶互動活動，提升團(tuán)隊協(xié)作效率。*基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表：提供簡單的銷售漏斗、客戶活躍度等報表，幫助您了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。
這些基礎(chǔ)功能足以支撐絕大多數(shù)企業(yè)日常的客戶管理需求，幫助您建立起規(guī)范化的客戶管理流程。
4.擁抱開源力量，社區(qū)支持無憂不少永久免費CRM是基于開源技術(shù)開發(fā)的。這意味著它們擁有一個活躍的開發(fā)者社區(qū)，能夠不斷貢獻(xiàn)代碼、修復(fù)bug、提出新功能。雖然免費版本可能無法享受一對一的專屬技術(shù)支持，但您可以通過社區(qū)論壇、文檔、博客等渠道獲得大量的幫助和解決方案。
有時，社區(qū)的力量甚至比付費技術(shù)支持更能解決棘手的問題。
5.逐步升級，無縫銜接許多提供永久免費CRM的廠商，同時也提供功能更強(qiáng)大的付費版本。當(dāng)您的業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，對CRM的需求也日益增長時，您可以非常方便地從免費版升級到付費版，而無需擔(dān)心數(shù)據(jù)遷移和系統(tǒng)重構(gòu)的麻煩。這種平滑的??升級路徑，讓您的CRM系統(tǒng)能夠伴隨企業(yè)一同成長。
市面上的永久免費CRM網(wǎng)站各有千秋，選擇一款最適合自己的至關(guān)重要。這里，我們?yōu)槟x了幾款備受好評且功能強(qiáng)大的??免費CRM，并提供一份通用的使用入門教程，讓您快速掌握核心操作。
亮點：功能極其強(qiáng)大，界面友好，集成了郵件營銷、表單、聊天機(jī)器人等營銷自動化工具。是許多初??創(chuàng)公司的首選。免費額度：無用戶數(shù)量限制，提供無限的CRM記錄存儲，包含聯(lián)系人管理、銷售管道、客戶服務(wù)等核心功能。適合人群：追求全面營銷和銷售自動化，對用戶體驗要求較高的企業(yè)。
亮點：Zoho生態(tài)系統(tǒng)中的一部分，可以與其他Zoho應(yīng)用（如郵件、項目管理）無縫集成。功能豐富，定制性強(qiáng)。免費額度：最多支持3個用戶，提供基礎(chǔ)的銷售自動化、客戶管理、任務(wù)管理等功能。適合人群：需要集成其他辦公軟件，希望擁有一定定制靈活性的中小企業(yè)。
ThingsBoard(社區(qū)版-偏I(xiàn)oT數(shù)據(jù)可視化，但也可用于客戶數(shù)據(jù)):
亮點：主要面向物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集和可視化，但其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)建模和儀表盤功能，也適合需要高度定制化數(shù)據(jù)展示的場景。免費額度：開源免費，部署在自己的服務(wù)器上，無功能限制。適合人群：技術(shù)能力較強(qiáng)，需要深度定制數(shù)據(jù)展示和管理邏輯的企業(yè)。
亮點：功能極其全面，堪比一些付費CRM的專業(yè)版本，包括市場營銷、客戶服務(wù)、項目管理等。免費額度：開源免費，需要自行部署和維護(hù)。適合人群：對功能有極高要求，且具備技術(shù)實力進(jìn)行自行部署和維護(hù)的企業(yè)。
2.永久免費CRM使用入門教程（以HubSpotCRM為例，通用性強(qiáng)）：
訪問官網(wǎng)：在瀏覽器中搜索“HubSpotCRM”，找到其官方網(wǎng)站。免費注冊：點擊“Getstartedforfree”或類似按鈕，填寫您的郵箱、姓名、公司名稱等基本信息。賬戶配置：注冊完成后，根據(jù)引導(dǎo)完成一些基礎(chǔ)的賬戶設(shè)置，例如您的行業(yè)、公司規(guī)模、主要目標(biāo)等。
一旦登錄，您會看到HubSpotCRM簡潔明了的儀表盤。主要的導(dǎo)航欄通常位于左側(cè)或頂部，包含以下核心模塊：
Contacts(聯(lián)系人):這是CRM的核心，用于管理所有客戶和潛在客戶的信息。Companies(公司):用于管理您合作的公司信息，并關(guān)聯(lián)到該公司的聯(lián)系人。Deals(銷售機(jī)會):跟蹤您的??銷售流程，記錄潛在的交易。Tasks(任務(wù)):管理待辦事項，安排跟進(jìn)活動。
Marketing(營銷):（免費版功能有限）可能包含郵件、表單等工具。Service(服務(wù)):（免費版功能有限）可能包含工單、知識庫等工具。
如果您已有客戶列表??（如Excel表格），可以通過導(dǎo)入功能快速將數(shù)據(jù)遷移到CRM中：
準(zhǔn)備數(shù)據(jù)：確保您的Excel表格包含清晰的列名，如“姓名”、“郵箱”、“手機(jī)號”、“公司名稱”等。選擇導(dǎo)入：在“Contacts”或“Companies”模塊下，找到“Import”或“Add”的選項，選擇“Importfromfile”。
上傳文件：上傳您的Excel文件。映射字段：CRM會提示您將Excel表格中的列名與CRM中的字段進(jìn)行匹配。仔細(xì)核對，確保信息準(zhǔn)確對應(yīng)。完成導(dǎo)??入：確認(rèn)無誤后，點擊完成導(dǎo)入。您會看到??所有客戶數(shù)據(jù)已成功同步到CRM中。
創(chuàng)建Deal：在“Deals”模塊，點擊“CreateDeal”。關(guān)聯(lián)聯(lián)系人/公司：將此交易關(guān)聯(lián)到具體的客戶或公司。設(shè)置銷售階段：為您的銷售流程設(shè)定不同的階段（如“初步??接觸”、“需求分析”、“方案報價”、“合同簽訂”等），并將此Deal拖拽到相應(yīng)的階段。
CRM會自動生成可視化的??銷售漏斗圖。記錄互動：在Deal下，記錄與客戶的溝通、郵件往來、會議紀(jì)要等，所有信息一目了然。設(shè)定提醒：為重要的跟進(jìn)事項設(shè)置提醒，確保不遺漏任何銷售機(jī)會。
創(chuàng)建任務(wù)：在“Tasks”模塊，創(chuàng)建需要完成的任務(wù)，如“致電李總確認(rèn)報價”、“發(fā)送合同給王經(jīng)理”等??。分配給團(tuán)隊：如果您有團(tuán)隊，可以將任務(wù)分配給指定的團(tuán)隊成員。設(shè)置截止日期：為任務(wù)設(shè)定明確的完成日期。關(guān)聯(lián)記錄：將任務(wù)與特定的聯(lián)系人、公司或Deal關(guān)聯(lián)，方便追溯。
在CRM的“Reports”或“Dashboards”區(qū)域，您可以查看各種可視化報表，了解您的銷售業(yè)績、客戶活躍度、銷售漏斗等關(guān)鍵指標(biāo)。這些數(shù)據(jù)將幫助您做出更明智的業(yè)務(wù)決策。
使用永久免費CRM，并非犧牲功能，而是戰(zhàn)略性的選擇。通過這份教程，您已經(jīng)掌握了選擇免費CRM的要點以及基礎(chǔ)的使用方法。下一部分，我們將深入探討如何最大化利用免費CRM的功能，讓它真正成為您業(yè)務(wù)增長的強(qiáng)大引擎！
玩轉(zhuǎn)免費CRM的進(jìn)階技巧，讓您的客戶管理效率翻倍??！
在掌握了永久免費CRM的基礎(chǔ)操作后，您可能已經(jīng)開始感受到??它帶來的??便利。免費CRM的潛力遠(yuǎn)不止于此！在本篇教程的第二部分，我們將帶您深入挖掘免費CRM的“隱藏技能”，分享一些實用的進(jìn)階技巧，幫助您更高效地管理客戶、優(yōu)化銷售流程，并最終驅(qū)動業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。
告別低效的手動操作，讓您的CRM系統(tǒng)成為您最得力的業(yè)務(wù)伙伴！
免費CRM強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存??儲能力，是進(jìn)行客戶分群的基礎(chǔ)。通過合理的分群，您可以將營銷信息推送給最相關(guān)的目標(biāo)群體，大大提高營銷活動的轉(zhuǎn)化率。
按客戶畫像分群：行業(yè)/職位：將客戶按照所屬行業(yè)或客戶的職位進(jìn)行分類，針對性地發(fā)送行業(yè)資訊或職位相關(guān)的解決方案。地域：根據(jù)客戶所在的地理位置，發(fā)送本地化的優(yōu)惠信息或活動通知。購買歷史/偏好：根據(jù)客戶過去的購買記錄和表現(xiàn)出的偏好，推薦相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)。
按客戶生命周期分群：潛在客戶(Leads)：尚未購買，但可能感興趣的群體，可以通過內(nèi)容營銷、引導(dǎo)式銷售進(jìn)行培育。新客戶(NewCustomers)：剛剛完成首次購買的客戶，可以通過onboarding流程、新人專屬優(yōu)惠鞏固關(guān)系。
活躍客戶(ActiveCustomers)：經(jīng)常購買且忠誠度高的客戶，可以通過會員計劃、專屬活動進(jìn)行維護(hù)和激勵。流失客戶(Dormant/LapsedCustomers)：長期未購買的客戶，可以通過挽回策略，如回訪、特別優(yōu)惠等嘗試重新激活。
如何操作：利用自定義字段：在CRM中為聯(lián)系人或公司添加自定義字段，用于記錄這些分群的關(guān)鍵信息（例如：“行業(yè)”、“客戶類型”、“最后購買日期”等）。創(chuàng)建篩選器/列表：大多數(shù)CRM都提供創(chuàng)建篩選器或列表的功能。您可以根據(jù)自定義字段或其他條件（如“最后互動時間”、“交易金額”等）創(chuàng)建一個動態(tài)列表。
批量操作：基于這些列表，您可以進(jìn)行批量郵件發(fā)送、批量添加標(biāo)簽、批量分配銷售人員等操作。
CRM的自動化功能是其核心價值之一。通過設(shè)置自動化規(guī)則，您可以將那些耗時且重復(fù)性的任務(wù)交給系統(tǒng)，讓團(tuán)隊成員專注于更有價值的工作。
自動化郵件發(fā)送：歡迎郵件：新注冊用戶自動發(fā)送歡迎郵件，介紹公司或產(chǎn)品。跟進(jìn)郵件：當(dāng)客戶完成某個操作（如下載了白皮書）后，自動發(fā)送相關(guān)的后續(xù)郵件。生日/紀(jì)念日祝福：在客戶生日或重要紀(jì)念日自動發(fā)送祝福郵件，維系客戶情感。自動化任務(wù)分配與提醒：新Leads分配：當(dāng)有新的潛在客戶進(jìn)入系統(tǒng)時，根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則（如地域、產(chǎn)品興趣）自動分配給相應(yīng)的銷售人員，并??觸發(fā)提醒。
逾期任務(wù)提醒：如果某個跟進(jìn)任務(wù)長時間未完成，自動發(fā)送提醒給相關(guān)人員或其上級。交易階段變更提醒：當(dāng)Deal進(jìn)入某個關(guān)鍵階段（如“報價完成”）時，自動創(chuàng)建待辦任務(wù)，提示下一步行動。自動化數(shù)據(jù)更新：通過表單自動更新：當(dāng)??客戶通過官網(wǎng)表單提交信息時，CRM自動創(chuàng)建或更新聯(lián)系人信息。
通過郵件追蹤：（部分CRM高級功能）追蹤客戶對郵件的打開、點擊行為，并自動更新到聯(lián)系人記錄中。如何設(shè)置：查找“Workflows”、“Automations”或“Rules”：在CRM的設(shè)置菜單中找到自動化模塊。設(shè)定觸發(fā)條件(Trigger):定義自動化流程啟動的條件，例如“當(dāng)聯(lián)系人狀態(tài)變?yōu)椤疂撛诳蛻簟被颉爱?dāng)Deal金額大于10000”。
設(shè)定執(zhí)行動作(Action):定義自動化流程??執(zhí)行的操作，例如“發(fā)送郵件”、“創(chuàng)建任務(wù)”、“更新字段”、“通知用戶”等。構(gòu)建邏輯流程??：您可以設(shè)置多步自動化，形成一系列連續(xù)的操作，例如“發(fā)送第一封郵件->3天后若無回復(fù)，發(fā)送第二封郵件->5天后若仍無回復(fù)，創(chuàng)建待辦任務(wù)提醒銷售人員電話跟進(jìn)”。
一個清晰、規(guī)范的銷售流程是CRM發(fā)揮最大價值的關(guān)鍵。免費CRM雖然沒有付費版那樣復(fù)雜的流程定制，但足以幫助您梳理和優(yōu)化現(xiàn)有的銷售環(huán)節(jié)。
可視化銷售漏斗(SalesPipeline):自定義銷售階段：仔細(xì)分析您的銷售過程，定義清晰、可量化的銷售階段（例如：線索->意核實->需求分析->方案提供->商務(wù)洽談->合同簽訂->客戶成交/流失）。量化各階段概率：為每個階段設(shè)定一個概率，系統(tǒng)可以據(jù)此估算潛在的銷售額。
定期復(fù)盤：定期查看銷售漏斗，分析各階段的轉(zhuǎn)化率，找出流程中的瓶頸。例如，如果某個階段的客戶流失率特別高，就需要深入分析原因并進(jìn)行改進(jìn)。標(biāo)準(zhǔn)化銷售話術(shù)與文檔：內(nèi)部知識庫：將常用的銷售話術(shù)、產(chǎn)品介紹、FAQ、合同模板等整理好，并保存在CRM的Notes或Documents模塊中（或通過鏈接指向外部存儲）。
銷售過程記錄：每次與客戶的溝通，都詳細(xì)記錄在CRM的聯(lián)系人或Deal下，包??括溝通內(nèi)容、客戶反饋、下一步行動等。這不僅方便自己回顧，也方便團(tuán)隊成員交接。利用CRM進(jìn)行客戶拜訪管理：日程安排：在CRM中直接安排客戶拜訪日程，并與客戶聯(lián)系人關(guān)聯(lián)。
拜訪記錄：拜訪結(jié)束后，及時將拜訪的關(guān)鍵信息、客戶需求、約定事項等??記錄在CRM中。行動項跟進(jìn)：根據(jù)拜訪記錄，在CRM中創(chuàng)建后續(xù)需要執(zhí)行的任務(wù)，并設(shè)定提醒。
雖然是免費CRM，但您依然可以通過一些方法將其與其他常用工具整合，進(jìn)一步提升效率。
郵件客戶端集成：Gmail/Outlook插件：很多CRM提供瀏覽器插件，可以在您使用Gmail或Outlook收發(fā)郵件時，直接在郵件界面查看客戶信息、記錄郵件往來。郵件模板：在CRM中創(chuàng)建常用的郵件模板，并在發(fā)送郵件時直接套用，節(jié)省打字時間。
日歷集成：同步日程：將CRM中的會議、任務(wù)等同步到您的GoogleCalendar或OutlookCalendar，確保日程管理的一致性。數(shù)據(jù)分析工具：數(shù)據(jù)導(dǎo)出??：如果CRM的報表??功能無法滿足您的需求，可以將數(shù)據(jù)導(dǎo)出為CSV文件，使用Excel、GoogleSheets或其他BI工具進(jìn)行更深入的分析。
API集成（部分免費CRM提供）：Webhook/Zapier：一些免費CRM（如HubSpot）提供了API接口或支持Zapier等自動化工具，可以讓CRM與其他應(yīng)用（如您的??網(wǎng)站、表單工具、社交媒體等）進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，實現(xiàn)更復(fù)雜的自動化流程。
永久免費CRM的價值，在于您如何持續(xù)地去使用和優(yōu)化它。
定期數(shù)據(jù)清理：隨著客戶數(shù)量的增加，定期檢查和清理重復(fù)、無效的客戶信息，保持?jǐn)?shù)據(jù)的??準(zhǔn)確性。收集團(tuán)隊反饋：如果是團(tuán)隊使用，定期收集團(tuán)隊成員在使用CRM過程中遇到的問題和建議，并據(jù)此進(jìn)行配置調(diào)整或流程優(yōu)化。關(guān)注CRM更新：許多免費CRM會定期更新功能，關(guān)注這些更新，學(xué)習(xí)使用新功能，可能會帶來意想不到的效率提升。
擁抱社區(qū)資源：遇到問題時，積極在CRM的官方論壇、社區(qū)或相關(guān)的技術(shù)博客中搜索解決方案，往往能找到很多有價值的經(jīng)驗分享。
永久免費CRM不再是“湊合著用”的選項，而是真正能夠賦能企業(yè)、驅(qū)動增長的強(qiáng)大工具。通過精細(xì)化客戶分群、自動化重復(fù)性工作、優(yōu)化銷售流程以及靈活整合外部工具，您可以將免費CRM的價值發(fā)揮到極致。記住，CRM的生命力在于持續(xù)的使用和優(yōu)化，不斷探索它的潛力，讓它與您的業(yè)務(wù)一起，邁向更輝煌的未來！現(xiàn)在就開始行動吧，告別高昂的軟件費用，擁抱一個更智能、更高效的客戶管理新時代！
